M & A 代行サポート
弊社では事業の売却や買収をご希望のお客様向けに、M＆Aコンサルティングサービスを提供しております。弊社のネットワークを利用し、買い手・売り手の捜索や紹介から契約書の作成や契約時のアシスト等成約までワンストップで提供致します。
買い手（譲受企業）のフロー
- お問い合わせ・ご相談
- 売り手候補の調査とショートリスト
- *お客様のご希望に応じて売り手企業のショートリストを提供致します。
- レポート（案）
- レポート（案）には次のものが含まれます。
- 会社情報
- 組織構成
- 財務状況の概要
- ライセンス及び各種許可の概要
- 弊社による利点と欠点のコメント
- 業務委託契約書
- 買い手が購入する会社を決定した後、M&Aサービスの業務委託契約書を締結します。
- 面談の設定
- 買い手と売り手の面談を設定し、詳細情報の提供、資料の共有、質疑応答コーナーの実施をします。
- 評価・査定
- 売り手企業の評価を行います。双方が販売価格を決定した後、基本合意書を締結します。
- 買い手によるデューデリジェンス
- 最終契約の前にデューデリジェンスを実行することができます。
これは、買い手側の内部監査チームで行う任意の手順であり、追加でサポートが必要な場合は弊社パートナーの監査事務所を紹介させて頂きます。 - 最終契約
- 事業譲渡契約書、株式譲渡契約およびその他すべての必要な契約。
- 取引成立
売り手（譲渡企業）のフロー
- お問い合わせ・ご相談
- 企業概要書（Information Memorandum）の共有
- NDAを締結した後、必要な情報を共有頂き、お客様の同意を得て、一部の企業情報を弊社ウェブサイト上に掲載し、適切な買い手の捜索を行います。
- 買い手候補の情報の共有
- 関心を持つ買い手候補の情報を提供致し、必要に応じて追加情報の確認を行います。
- 業務委託契約
- 買い手側が購入を決定した後、貴社と弊社間でM&Aの業務委託契約を締結させて頂きます。
- 面談の設定
- 買い手との面談を設定し、詳細情報の提供、資料の共有、質疑応答コーナーの実施をします。
- 評価・査定
- 弊社の担当チームが貴社のために企業評価を行い、評価報告書を作成致します。
- 基本合意書と買い手によるデューデリジェンス
- 買い手がデューデリジェンスの実行を希望する場合、基本合意書が必要となります。
- 最終契約
- 事業譲渡契約書、株式譲渡契約およびその他すべての必要な契約。
- 取引成立